CORONA, Californie - Monster Beverage Corporation (NASDAQ:MNST) a lancé une offre publique d'achat aux enchères hollandaises modifiée pour racheter jusqu'à 3,0 milliards de dollars de ses actions ordinaires, avec des prix d'actions compris entre 53,00 et 60,00 dollars. L'offre publique d'achat a débuté aujourd'hui et doit expirer le 5 juin 2024, à moins que la société ne la prolonge ou n'y mette fin plus tôt.
Le rachat sera financé par une combinaison de 2,0 milliards de dollars en espèces, 750,0 millions de dollars provenant d'un nouveau prêt à terme et 250,0 millions de dollars provenant d'une nouvelle facilité de crédit renouvelable. La réalisation de l'offre publique d'achat est subordonnée à la conclusion d'un accord de crédit et au financement d'au moins 1,0 milliard de dollars provenant du prêt à terme et de la facilité de crédit renouvelable au moins cinq jours ouvrables avant l'expiration de l'offre publique d'achat.
Les actionnaires peuvent apporter tout ou partie de leurs actions dans la fourchette de prix spécifiée, ou choisir de ne pas spécifier de prix, auquel cas le prix d'achat sera déterminé conformément aux conditions de l'offre publique d'achat. Le prix d'achat final sera le plus bas permettant à Monster d'acheter le nombre maximum d'actions pour un montant maximum de 3,0 milliards de dollars. Si l'offre est entièrement souscrite, environ 4,8 % à 5,4 % des actions émises et en circulation de la société au 22 avril 2024 seront rachetées.
Les codirecteurs généraux Rodney Sacks et Hilton Schlosberg prévoient d'apporter chacun jusqu'à 610 000 actions à des fins de diversification et de planification successorale. De plus, Sterling Trustees LLC, associé aux trusts familiaux de Sacks et Schlosberg, a l'intention de racheter jusqu'à 20 500 000 actions. Les membres du conseil d'administration Mark S. Vidergauz et Mark J. Hall, ainsi que les cadres dirigeants Thomas J. Kelly et Emelie C. Tirre, ont également fait part de leur intention d'apporter leurs actions.
Cette offre publique d'achat est distincte des programmes de rachat d'actions existants de Monster. Elle vise à fournir des liquidités aux actionnaires avec un minimum de perturbation du marché. M. Sacks a exprimé son intention de réduire son rôle de gestion quotidienne à partir de 2025, tout en restant président du conseil d'administration, tandis que M. Schlosberg assumerait le rôle de PDG.
Evercore Group L.L.C. et J.P. Morgan Securities LLC agissent en tant que courtiers gérants pour l'offre publique d'achat. Les actionnaires sont invités à lire l'offre d'achat et les documents connexes, qui seront déposés auprès de la SEC, pour obtenir des informations détaillées et connaître les conditions de l'offre publique d'achat. Ce communiqué de presse est basé sur une déclaration de communiqué de presse et ne constitue pas une offre d'achat ou une recommandation de rachat d'actions.
Perspectives InvestingPro
Alors que Monster Beverage Corporation (NASDAQ:MNST) se lance dans un ambitieux plan de rachat d'actions de 3,0 milliards de dollars, les investisseurs surveillent de près la santé financière de la société et ses performances sur le marché.
Selon les données d'InvestingPro, Monster Beverage peut se targuer d'une solide capitalisation boursière de 56,95 milliards de dollars, ce qui reflète l'ampleur de ses activités et la confiance des investisseurs. Le ratio P/E de la société, une mesure clé pour évaluer une entreprise, s'élève à 33,88, ce qui indique une valorisation supérieure à celle de certains pairs de l'industrie.
La résilience financière de Monster est évidente dans la croissance de son chiffre d'affaires, qui était de 13,08 % au cours des douze derniers mois au 1er trimestre 2024. Cette dynamique de croissance est en outre soulignée par une marge bénéficiaire brute de 53,45%, démontrant la capacité de la société à maintenir sa rentabilité malgré les pressions concurrentielles. Notamment, la marge d'exploitation de 28,19 % au cours de la même période témoigne d'une gestion efficace et d'une solide performance opérationnelle.
Les conseils d'InvestingPro soulignent la solide position de Monster Beverage en matière de liquidités, puisque l'entreprise détient plus de liquidités que de dettes dans son bilan, et que ses actifs liquides dépassent les obligations à court terme. Ceci est d'autant plus pertinent que la société finance son offre publique d'achat avec une part importante de liquidités, ce qui assure la stabilité et la confiance des investisseurs.
En outre, Monster Beverage se négocie à un multiple de bénéfices élevé, ce qui pourrait être un indicateur des attentes du marché en matière de croissance future, même si certains analystes ont revu à la baisse leurs estimations de bénéfices pour la période à venir.
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Cet article a été généré et traduit avec l'aide de l'IA et revu par un rédacteur. Pour plus d'informations, consultez nos T&C.